【投資信託】オーナーズ株式オープン (東京海上)

先日のモーニングスターのセミナーで見た、東京海上の投資信託「ジャパン・オーナーズ株式オープン」がなかなか良かったです。
www.tokiomarineam.co.jp

この投信は、経営者がオーナーである企業に投資をしています。
つまり、経営者が株主であるということ。

なぜオーナー企業が投資対象なのか。
・株主利益の追求
・迅速な意思決定

実際、この投信は強い。
設定来のリターンは、3.7倍。

設定来のリターンは、TOPIXを上回っているどころか、TOPIXがマイナスの年もプラス。

下落局面にも強い。

ポートフォリオが割高とならないよう、リスク管理を徹底。

TOPIXが軟調となった年におけるこの投信の動き。
・割高な銘柄を売却
・急落したタイミングで、業績良好な銘柄を買い増し

米中貿易摩擦にも配慮した銘柄選び。

日本株の代表的な投信・ひふみプラスとチャートを比べてみます。

ひふみプラスの3年チャート

オーナーズ株式オープンの3年チャート

ひふみは、2018年の高値をなかなか更新できずにいますが、オーナーズ株式オープンは高値を更新し続けるきれいな上昇チャートです。

手数料も比較してみます。(SBI証券)

ひふみプラス

• 買付手数料　無料
• 信託報酬　1.078%
• 信託財産留保額　無料

オーナーズ株式オープン

• 買付手数料　無料
• 信託報酬　1.584%
• 信託財産留保額　無料

ちょっと、信託報酬が高いのが気になります。
また、分配金を年2回(2019年実績トータル500円)出しているのも好みがわかれそうです。